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Degussa Underperformer
28.10.2004
LRP
Die Analysten der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz stufen die Aktie von Degussa (ISIN DE0005421903 / WKN 542190) mit "Underperformer" ein.
Degussa werde am 4. November um 7:30 Uhr die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Ein Conference Call werde um 15:00 Uhr abgehalten. Da Degussa am Ende der chemischen Wertschöpfungskette stehe, sei es schwieriger Preiserhöhungen am Markt durchzusetzen. Es spreche für das Unternehmen, dass dies dennoch teilweise in Q3 teilweise gelungen sei. Die Analysten der LRP erwarten im dritten Quartal eine Fortsetzung des positiven Volumentrends von +5%.
Wie schon im ersten Halbjahr 2004 sollte die Bauchemie wieder positiv mit einem geschätzten EBIT von 72 Mio. Euro überzeugen. Das EBITA liege damit oberhalb des letzten Quartals von 64 Mio. Euro und des Vorjahresquartals von 63 Mio. Euro. In den übrigen Segmenten sollten zwar die operativen Ergebnisse des Vorjahresquartals übertroffen werden, allerdings im Vergleich zu Q2/04 Einbußen hingenommen werden müssen. Gemäß den Analysten-Schätzungen werde das Segment Coatings & Advanced Fillers das schwache Vorjahresergebnis von 58 Mio. Euro mit geschätzten 85 Mio. Euro in Q3/04 deutlich übertreffen können.
Degussa könnte seinen Jahresausblick weiter konkretisieren. Die aktuelle Prognose besage, dass im Kerngeschäft 2004 eine leichte Steigerung beim Umsatz und dem operativen Gewinn erzielt werden solle. Aufgrund des geringen Free Float’s dürften die Quartalszahlen keine größeren Kursbewegungen auslösen. Eine nähere Konkretisierung zur Trennung vom Nahrungsmittelbereich sollte eher die Kursentwicklung beflügeln.
Die Analysten der LRP sehen in der Aktie von Degussa einen Underperformer. Das Kursziel 12/2005 werde bei 30 Euro gesehen.
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